榆萱從台北調差下鄉到屏東萬巒，但因早年喪母，故時常掛念著台北的父親。榆萱所從事的行業，打著不為賺錢只為健康為口號的健康食品與用品，開始了與當地居民的交集與互動，也經常贈送一些日常用品給當地的居民，因此引起在開雜貨店的阿福伯誤解。在一次聚會中阿福伯與支持榆萱的鄉親發生口角而身體不適，榆萱緊急將阿福伯送醫，爾後阿福伯感恩榆萱的照顧，繼而冰釋前嫌。獨居的盈米跟榆軒是鄰居，有次原本盈米的兒子回南部出差之時，本想回家探視，然而公務繁忙無法如願，讓盈米滿心失望，煮了一桌好菜想與兒子共享但無法如願。恰好榆萱邀請盈米一起吃湯圓，盈米便邀請榆萱一起吃飯，進而拉近雙方的距離，化解了盈米的不信任。盈米的兒子家明，因為要做一個以可可樹為主題的專題，回鄉採訪種可可樹的好友，榆軒和家明因而結識。起初家明不能諒解榆萱的工作，後來發現榆軒並非圖利，而是溫暖並改變了村民的生活。家明以可可樹為主題的專題，因家明公司不認同並脅迫如不更換，即撤銷家明職位，但家明不願妥協最終決定離開返鄉。在榆萱與家明的際遇中，以愛心、愛鄉為出發點，繼而與利益抗衡，選擇了永續的愛。

有個女孩叫蜜蜜，從小就沒看過爸爸，媽媽整天喝酒，外公說媽媽本來在台北學跳舞，後來認識了爸爸，但爸爸自己回了故鄉。蜜蜜從小是外公帶大的，他也是第一個教蜜蜜音樂的人，蜜蜜一直希望能見到爸爸，一直想著學了鋼琴就能夠見到爸爸，但卻不能如願。然而學了唱歌，蜜蜜成了第三者，在感情與歌唱的糾結中蜜蜜吞藥自殺，蜜蜜死了之後在麟洛遇到了一位英國士兵的靈魂。這位英國士兵是一位攝影師，繼而開始他們的心靈旅程。蜜蜜死後不知自己已是個靈魂，認為自己還活著，在自己的故鄉迷了路，在一個伯公廟前又遇到了英國士兵也想起了回家的路。但蜜蜜不知為何會回到麟洛，心急地要回去台北見男友，在等車的時間兩人互聊著母親的拿手菜思念著故鄉。在等車等不到之際，蜜蜜決定回家一趟，順道去了圖書館找了英國士兵故鄉的資料，蜜蜜在數算年限之時才發現自己已經死了，英國士兵訴說當時在戰亂時期他淪為戰俘輾轉被送到台灣，但在1944年他死於屏東麟洛。蜜蜜在偶然間看見小時候看過的一本書，裡面夾帶著自己留下的字條，想起了外公生病時常唸書給外公聽的情景，但阿公還是撒手人寰，蜜蜜怪罪所看過的書籍而撕毀了這些書。當時圖書管理員正責備搗亂書架上書本的英國士兵，蜜蜜以為在責備她，就不再去圖書館。在喝下午茶之後到了戰俘營。看著一片紀念碑，了解英國士兵的執念還無法放下他的未婚妻，因為執念所以蜜蜜和英國士兵才會相遇，也讓圖書館管理員想到她的父親。蜜蜜問起英國士兵為何留在台灣，原來是因為他感念當時幫助他逃離戰俘營的那位台灣人，恰巧這位恩人是圖書館管理員的父親。蜜蜜回家探望了媽媽，媽媽也說出了對蜜蜜的愧疚感，在這次的因緣際會中解開了在生命當中可能無法明白的答案。最終蜜蜜在不知什麼原因的情況下被送返人間，回歸第一個感覺就是痛也感受到了愛。

曾經風光一時，現在失意潦倒的小導演張大金，正在月台拍著新戲，但這個戲其實並不是他所想要拍的，卻只能在身為製作人的妻子李姐的強勢下勉強拍攝，但這一天當中只停四班火車，也只有四次拍攝機會的車站，卻讓他焦燥不已，尤其一下子是演員有問題一下子是工作人員出狀況。在此同時，離鄉工作卻與部門主管相戀而無意間成了小三的何孟穎，為了逃離那糾結的感情而返鄉散心，卻正好碰上劇組拍攝新戲。而有著明星夢的村民紅利，也為了有劇組到家鄉來拍攝而興奮不已，使出渾身解數只為了在鏡頭前一展風采，相信一定可以達成夢想一圓明星夢。在戲中也呈現出現實生活中充滿夢想與實際的衝突，人與人間的相處需要的是支持與鼓勵，包容與體諒，方能共創美好的未來。

出身內埔的女牙醫師筱娣，目睹父母親痛失獨子的悲傷後，她辭去台北的工作，返回家鄉開業陪伴父母。身為牙醫的她，必須推廣拒嚼檳榔的口腔癌防治工作，但進而與種了一輩子檳榔的父親頻起衝突。然而煩事不只一件，鍾母擔心家中田地無人繼承，想要招贅而幫筱娣安排相親，因此認識了同樣從事檳榔業的阿超。阿超每天到診所報到，筱娣總是看到阿超嘻嘻笑笑，更是覺得不悅，但慢慢的筱娣看到阿超的另一面，發現他除了種檳榔，其實真正在做的是產業轉型的堅持，原來7年前大學畢業返鄉的阿超深感檳榔價格低落，所以想把自家的檳榔園鏟掉，改種水稻，也引起他繼父的不滿。但在他努力繼續為家鄉打拼下，順應時代求新求變，將咖啡樹種植在檳榔園再創新局，筱娣也開始對阿超另眼相看。然而，筱娣受邀擔任檳榔防治公聽會醫界代表，看著坐在對面、代表檳榔農的父親，衝突和對立一觸即發。筱娣將心中的想法於公聽會上告訴所有鄉民及父親，她是拒「嚼」檳榔，不是拒絕檳榔，且她身為檳榔的女兒，她也想為檳榔做更多事情，檳榔是可以入菜、釀酒及為其他經濟作物遮蔭的。雖然鄉民誤解他們父女是在作戲進而不諒解，但也因此公聽會，讓他們父女的心結也解開了。

阿和已經昏迷三天都沒有醒過來，去河邊洗衣服的春梅一不小心讓阿和衣物隨著河流漂走，春梅難過得悲從中來，心想會不會是和阿和生病有關，發生了不好的預兆。阿和的病一直沒有起色，春梅希望假黎婆去廟裡幫阿和祈福，一開始假黎婆也不願意，深怕其他人會將阿和帶離開她身邊，後來一籌莫展，假黎婆還是帶著憂心到廟裡祈福。

假黎婆在田裡發生有趣的事情，讓每個人忍不住都笑了，連很依賴假黎婆的阿和也忍不住笑了，不過，也很心疼假黎婆，擔心她的身體。假黎婆的兒子-鎮榮哥對做生意很有本事，不但頭腦好又有謀略，製材所、布行、瓦窯廠、香蕉的外銷生意、鳳梨和桐油，做生意的頭腦根本無人可比。然而，假黎婆雖然都支持鎮榮哥自創的事業，卻也擔心鎮榮哥的身體，沒有辦法好好休息。阿和生病後依然沒有醒來，假黎婆聽說山上有一種草藥可以治病、退燒，決定自個上山，然而，途中假黎婆差點被河流沖走，手裡卻依然緊握著要給阿和治病的草藥…。

阿和(小狗牯)打算回到故鄉看一看，一路上，好多的畫面歷歷在目，阿和漸漸想起小時候和假黎婆一起生活時的珍貴回記。以前的阿和很依賴假黎婆，假黎婆去哪他就跟到哪，很多時候常常依偎在奶奶身邊，連睡覺也要和奶奶一起才可以安心入睡。假黎婆在自家田裡種植稻作，眼看一大片的稻田中有假黎婆辛勤忙碌的背影，彷彿一幅美麗的稻田畫，扣人心弦。

秀子見雪芬並不快樂，乃私下找雪芬，問雪芬喜歡雲天對不對？雪芬不語。只淡然表示一切已經確定了，她將會聽從父親的意思，嫁給相親的對象。這一回換馬健與秀子，反為雲天與雪芬這對有緣無份的人擔心不已。
馬健幾次找雲天談及雪芬的事情。但雲天卻只關注孩子們的教育，不願再多提。雲天指導志鴻漸入佳境。但阿明卻因身體不好畫不出圖來。雲天表國際兒童美術比賽的交件時間已迫近，但阿明畫不出來也催不得。真是令他頭痛。
這一日，古父的茶園驟然冒出許多茶蟲，古家姐弟為了保護茶園就去抓蟲，雲天擔心阿明時間不夠，願去頂替阿明抓蟲好讓阿明畫圖。未料阿明望著茶園，竟有了靈感，隨即在茶園裡畫起了茶蟲，他恢復了自信，讓雲天很欣慰 …
而在高雄的古父，在工地辛苦的工作，但因為工地同事的不小心，古父就這樣硬生生的貝磚頭砸到了頭，送進了醫院並且昏迷了好幾天，而古家姐弟因為想父親，一直聯絡，但電話的另一頭都沒有人接，茶妹不由自主開始擔心起來了雲天同時也接到學校的解聘書，但他心裡很清楚，為何會被解聘，他也沒有再去爭取以及爭辯阿明沒料到雲天竟要離開？捨不得大哭。雲天表他會拿畫作去甄選，要他不要擔心，等他回來跟他說好消息。
雲天準備離去，不知情的人皆為錯愕。由其是志鴻與雪芬皆不知是為了什麼原因？
雲天離去前，表最放不下心古家兄妹。阿明表雲天說過會回來，一定要做到。雲天心疼，表回去一定將他的畫寄出。雲天離開後，兩姐弟相依相惜，阿明不知是少了寄託還是怎麼了？身體更為孱弱。茶妹想告知父親弟弟似乎生病了，一日，打電話前去找父親，卻怎麼找也找不到父親，茶妹越是擔心。

志鴻因雲天離去後，再也不想畫圖。雪芬也因此而鬱鬱寡歡。不料一日，秀子說出雲天會走都是因為她，雪芬恍然大悟，急向林長壽查證。得知秀子所言不假，雪芬再也無法默不作聲，與長壽大吵了一架，毅然決定退婚，跑到台北去找雲天… 雲天見雪芬前來，實為驚訝。雪芬哭著表抱歉。雲天安慰她不要說抱歉，水城鄉給了他很多美好的回憶。讓他改變了很多想法，他才要謝謝這些人事物豐富了他的生活。雲天勸雪芬回去，並請求她一定要照顧古家兩姐弟。雪芬承諾一定會做到。兩人殊不知阿明的病已急速惡化，氣色愈來愈不好，連茶妹也擔心的不知如何是好？ 而阿明最好的朋友大山，終於等到母親要帶他回台北了。阿明表大山不是很想跟父母住在一起嗎？可以在父母的身邊是最幸福的事情。而阿明也在大山離開後，因四處尋找他最心愛的小貓，而淋了一場雨而病倒了 … 翁家對於古家姐弟相當關心，知道阿明病倒立刻前來，翁父答應茶妹幫忙找父親，之後得知父親受傷住院，立刻前往帶古父回家，而阿明卻在大家離開後黯然的出門尋找招財，但外面正下著大雨，當茶妹發現阿明不見就四處尋找，尋找過程中巧遇雪芬，終於在茶園找到阿明，雪芬急將阿明送往醫院，暫時穩定住病情。眾人開始對於沒照料好兩姐弟之事而心懷愧疚。 一日，茶妹照顧阿明累得睡著了。阿明輕推茶妹，表示好想畫圖，茶妹沒轍，偷偷帶弟弟到茶園去 … 茶妹帶阿明前來。阿明表示從來沒為姐姐畫過像，想要為她畫張圖。茶妹幫他找來了畫具，阿明忍著身體的不適，為她畫了一張人像跟魯冰花。 茶妹問為何要把她跟魯冰花放在一起？阿明表說你忘了嗎？魯冰花是媽媽花，茶妹對他的關愛如同母親般，他要將這幅畫獻給茶妹，謝謝她對他的關愛，茶妹聽聞泣不成聲，表示不要聽了！他要阿明好起來，他還要繼續照顧他 … 古石松這時急奔回來，表帶回了阿明日日想念的甜甜圈，然而阿明已經無法吃了，只笑著表示能見到爸爸真好。用最後一口氣吃了爸爸的甜甜圈

此後，雲天放學後不再只無聊的待於宿舍裡，有時他也會到阿明家，或是跟他一起到茶園幫忙。雲天開始適應這大自然的美景。漸漸喜歡上鄉野的風光，與這純樸可愛的人情。與古家兄妹交情甚好，自然不在話下。 而另一邊，志鴻為求好表現，日日埋首於畫作中，但不論他怎麼畫，雲天都覺得毫無特色。一日，雲天拿起志鴻與阿明的畫作做比較評論，竟覺得志鴻的畫過於像張照片，此話讓志鴻深受打擊 …

眾人知道所有事情的來龍去脈後，也對雲天改觀，由其是雪芬，也為誤解雲天感到歉意，但也多了份沒來由的好感。 雲天終於接手美術選手班。由每個班級各選出兩位學生接受訓練。阿明也選上了。然而當茶妹跟父親說出此事時，卻遭父親的阻止。 同樣的時間裡。當志鴻告知林長壽自己入選美術選手班時，林長壽給予全力的支持，甚至私下約教務主任徐大木，希望教務主任徐大木請郭雲天多加提拔。 他不指望兒子未來成為多了不起的畫家，但希望支持他的願望，讓志鴻在比賽時可以獲得好成績，讓學校、也讓自己添一點光采。

大山是住偏遠山區的孩子，與奶奶同住，父母皆在台北工作。大山最期待的事情則是等著父母接他到北部一起生活。然而父母總是食言，讓大山每一回送父母回台北都哭成淚人兒。亦也是突顯原住民孩子的辛酸處。 馬健見秀子對雲天殷勤熱心，心裡自然不是滋味。然而與雲天為敵的人還有教務主任。因校長決定開辦美術選手班，以培訓學生代表學校參賽贏得好成績回來，校長欲將教導之職交給雲天，卻引起一心想要兼任的教務主任不滿。

茶妹向來懂事乖巧。擔心父親繳不出學費造成壓力，乃表示可以向級任老師林雪芬拖延繳款。殊不知雪芬正為此事與教務主任徐大木爭的面紅耳赤。因教務主任徐大木是個怕事的人，要求老師在三天內催繳學生學費，雪芬有感前幾學期有部份學生經不起催繳壓力，索性不來上課而輟學，乃向教務主任徐大木力爭。但一場爭論讓雪芬挫敗灰心。然而雲天卻對她留下了深刻的印象。

古阿明與茶妹的父親為古石松。古石松是位茶農，向當地的大地主也是當地縣議員林長壽承耕一塊茶園種植茶葉。每到開學前夕，即是古父最頭痛的時候，雖說現在的小學學費並不昂貴，但對古父來說仍是沉重的負擔。 開學當日。雲天前去學校之際，卻遇上了半路攔截中輟生的雪芬。一場誤會下讓兩人都進了警局。雪芬這才搞清楚原來雲天是新來的老師。而雲天也見識了這位看似弱不禁風的女孩子，為了學生是完全無私的奉獻心力。 古阿明一見新來的老師竟是那日在茶園送他圖畫的大哥哥，煞是開心。而班上的另一位同學林志鴻也很高興。他是林長壽寵愛的獨生子，而林雪芬老師正是他的姐姐。雲天還來不及搞清楚兩人的關係，反為自己無法適應當地的生活感到頭痛。