睿丞、冠強、瀛太在幾個契機遇見彼此，因陷困在生活裡感到沮喪，開始懷念大學時期那份熱血，三人彼此相助，立即展開行動挽回各自的心願。

系上學生拿昆蟲賣給冠強，這一幕唐朗元與大家看到了，朗元以辭去主任一職負責。5 年後的大家，各自勞燕分飛，雖然事業有成，但在感情方面卻走的困難。以茗為了靠近睿丞，把房子賣了。

冠強盜賣保育類昆蟲被警察捉，因曉築懷孕放棄讀博士，打算轉行當蟲商。開學後睿丞當起唐老師助教，以茗姐也回國做計劃，真正原因是要給睿丞一個答案，當起蟲商的冠強也不與大家熱絡，大家想幫忙冠強卻被冠強誤解為施捨。

尚偉因違反以茗提出照顧雨喬的條件，使以茗心寒而尚偉也將返回法國，但雨喬和尚偉已培養出感情，以茗不忍剝奪他們父女相處機會，毅然決定帶雨喬去法國。睿丞為了走進以茗的現實世界也開始賣起自家蜂蜜。瀛太跟冠強感情生活也慢慢出現問題。

昆蟲系上與巴黎館方正式簽約了，代表研究員是以茗的前男友、雨喬的爸爸，喜歡以茗的睿丞起了忌妒心，但也因為尚偉的出現反思自己的實務性不足，嘉瑾也答應瀛太作為他的男朋友，而尚偉提出要帶以茗和雨喬回法國，以茗面對突然提出的要求頗為不滿。

為了讓瀛太兄弟倆重拾兒時回憶，唐老師與睿承一行人便前往蘭嶼採集蘭嶼姬兜蟲，只花一個晚上時間讓瀛太又驚又喜，隨後瀛太便回家照顧哥哥。家裡也發生件兩喜事，一喜是以茗決定要回學校做研究，另一喜則是原本缺乏社會互動能力的喬喬也逐漸回歸正常。想要搬出去與女友住的冠強，因為缺錢打算盜賣保育類昆蟲賺外快，睿承看見尚偉跟以茗的訊息產生忌妒心。

瀛太的家人因故沒有來蟲音居度假，為了彌補失落的大家，啟太哥便提議舉辦個趴踢，事後嘉瑾發現瀛太欺瞞大家，瀛太才說出是故意沒去考試，啟太也說出瀛太的藉口，隔日啟太便昏在門口，睿承發現許多藥袋，啟太便說出自己已經是淋巴癌第四期。一開始無法接受啟太得癌症的瀛太，經由啟太的開導也慢慢突破心房。

最後嘉瑾還是留下來，幼稚園旁有紅火蟻，曉築來找冠強來幫忙除蟲，冠強過去時遇見來訪的啟太，幽默風趣的啟太很快就得到大家歡迎，也說明來木寧村是來進行家庭旅行前訪查環境，只有瀛太板著臉。去旅行的朗元夫妻及玉涵阿姨也回來了，以茗則打算要接唐老師計畫。

嘉瑾爸在工作時暈倒了，震驚到嘉瑾及伙伴們，嘉瑾爸才說出真正的原因，父女倆重修舊好，也決定要一同前往加拿大。睿丞、瀛太、冠強三人也竭盡所能完成嘉瑾心願盒，三人同時也寫下心願盒。在嘉瑾臨走前一天，瀛太向嘉瑾告白，希望嘉瑾可以為了他留在台灣。

曉築帶冠強來見父母卻來到一片大海前，原來曉築自小雙親就去世，冠強承諾絕不虧待曉築。嘉瑾父母看到照片來到民宿，原來嘉瑾生氣家人決定重大事情沒有與她討論，但家人似乎有不得已的苦衷，嘉瑾爸拿了以前封存心願清單託付給睿丞、冠強、瀛太代為保管。最後瀛太卻看見要去加拿大的嘉瑾父母在飯店應徵工作。

朗元與美好在眾人的祝福下完婚了，自小習慣有媽媽的冠強因媽媽展開新生活使得他一時迷失方向，不過身邊也多個女友曉筑陪伴讓他安心些，完婚後的元朗與美好夫妻倆和玉涵及雨喬一行人出去旅行。嘉瑾不知道甚麼原因，散播她故意親睿丞的照片在群組。以茗與睿丞規劃民宿導覽流程時，睿丞說明他可以為了以茗放棄一切來陪伴她，但以茗也講明他們之間是不可能的。

冠強並不贊成媽媽與朗元談戀愛，三番兩次想盡辦法阻撓，冠強深怕媽媽與唐老師在一起後，不知如何面對他們之間的關係，而美好也不願放棄與唐老師這份得來不易的感情。煩雜的冠強遲遲想不出論文題目，想拿以茗之前的題目掩蓋過去，被唐老師發現後訓斥一番。

尋找爺蟬而跌入山谷的三人終於被獲救，當天爺蟬大爆發也證明復育成功，由於尋找爺蟬有功三人也將功贖罪，唐朗元也給予冠強直攻博士班的機會。幼稚園老師曉筑請冠強到幼稚園分享經驗並且告白。想約睿丞出去的嘉瑾卻被睿丞丟給瀛太，瀛太對嘉瑾也逐漸產生好感。也因朗元讓冠強有直攻博士班的機會，冠強的媽媽及阿姨也親自下廚煮菜答謝，而朗元與冠強媽也在飯後餘興節目跳舞中互有好感。

文豐是睿丞的爸爸，也是唐朗元的老朋友，出面幫睿丞三位說話求情，最後朗元也答應條件。為了家人而準備休學的以茗，因這次爺蟬復育失敗決定放棄研究。文豐也跟睿丞討論喜歡一個人並不是真心喜歡就好，而是需考慮到現實面問題。唐朗元跟文豐辯論寶島蟬復育結果而大吵一番，瀛太、冠強、睿丞看到大家為了寶島蟬的努力復育，決定帶著裝備出發尋找寶島蟬。

在睿丞醫院昏迷時，想到三人一起來到木寧村時光，為了重新建立唐老師對他們的印象，自願到雨喬幼稚園當志工，也發現雨喬亞斯伯格症的狀況，玉涵阿姨的茶園蟲害嚴重，三個學生竟然沒想到辦法除蟲，氣的唐老師大罵，以茗覺得家裡還有雨喬需要她，便跟唐老師提出要休學的念頭！

睿丞摘除蜂窩被蜜蜂螫咬引發蜜蜂過敏昏厥，主任對此事大怒，將三人課程死當，對未來有計畫的冠強及瀛太造成打擊，睿丞為了挽回傷害向以茗求情，以茗心軟便帶睿丞回唐老師的舊家，且唐老師也答應來木寧村除蟲將功贖罪，同時發現以茗也有一名患有亞斯伯格症的女兒。回憶到此，原本身陷危機的睿丞終於被路人獲救。

原來瀛太請的家教老師，是就讀昆蟲系博士二年級學姐謝以茗，是現任主任助教、男宿舍監，以茗突如其來的出現讓冠強感到助教位子受威脅，睿承更是不知所措面對初戀情人，最後冠強以找昆蟲標本方式取得以茗認同。瀛太帶著對蜂螫過敏的睿承，請當醫生的哥哥啟太做蜂螫過敏檢查，檢測報告初步顯示，睿承沒有過敏反應，睿承想以這份檢查報告申請蜂群管理實習活動。

睿承多日偷偷觀察嘉瑾行為，讓嘉瑾感到冒犯也警告睿承再繼續跟蹤會依法處理。打工下班後的嘉瑾，隨後回到家裡幫忙經營照相館及外賣便當的媽媽，為了請嘉瑾拍攝昆蟲系形象照片目的，觀察多日的睿承、冠強和瀛太商討行銷策略，以朋友方式幫忙嘉瑾，而原本不願意的嘉瑾經由父母解釋過往事情也主動協助拍攝照片。為了要繳交200隻標本，學長主動帶2位學弟上山點燈，也向嘉瑾說明點燈是利用昆蟲趨光性，在收集時也感嘆趨光性的優與劣。成睿順利度過學期末考試，對他有好感的嘉瑾也向他告白了，同時瀛太也規劃在大三提前畢業，請了博二班的學姐當家教老師。

三人來到委託人家處理白蟻婚飛危害，經驗豐富的冠強學長也展現出他的實務經驗，過程中發現一隻相當於人瑞等級白蟻后，讓睿承與冠強對昆蟲憐憫心，感化瀛太堅持撲害蟲的想法，三人一同至河邊野放，也因這件事使三人情感更加緊密。有天開車向路人問路，多管閒事的睿承不聽學長勸言，答應幫忙摘除胡蜂蜂窩，小時候被蜜蜂叮咬後昏迷的陰影，使睿承在摘除過程中產生昏厥倒地連帶驚動胡蜂，在課堂上老師訓斥沒周詳魯莽行事摘蜂行為，在共患難後三人決定一同住在睿承男生宿舍。愛蟲的冠強讀昆蟲系希望能得到家裡認同，在往後的志願是當一名老師。在一次作業中讓全校認為昆蟲系代表作視為推糞金龜，觸怒主任使大家期中需提前繳交200隻昆蟲標本。三人至攝影社想辦法扭轉昆蟲系形象 ，恰巧遇見客家小妹，因沒錢付費故睿承決定追求嘉瑾！

一隻懸崖邊的爺蟬，讓三位昆蟲系學生許睿丞、楊瀛太、陳冠強，跌落山谷，三天沒進食使他們意志消沉，睿丞決定自己單獨找出路求援，瀛太負責照顧昏迷不清的冠強。睿丞想起三人當初熟識是冠強學長拉著他跟瀛太一起到除蟲公司打工，因緣際會下還認識打工的客家女孩，後來因一杯蜂蜜茶才知睿承來自養蜂人家，讀昆蟲系一半是為了初戀的憧憬，而另一半卻是與爸爸賭氣。

假黎婆在田裡發生有趣的事情，讓每個人忍不住都笑了，連很依賴假黎婆的阿和也忍不住笑了，不過，也很心疼假黎婆，擔心她的身體。假黎婆的兒子-鎮榮哥對做生意很有本事，不但頭腦好又有謀略，製材所、布行、瓦窯廠、香蕉的外銷生意、鳳梨和桐油，做生意的頭腦根本無人可比。然而，假黎婆雖然都支持鎮榮哥自創的事業，卻也擔心鎮榮哥的身體，沒有辦法好好休息。阿和生病後依然沒有醒來，假黎婆聽說山上有一種草藥可以治病、退燒，決定自個上山，然而，途中假黎婆差點被河流沖走，手裡卻依然緊握著要給阿和治病的草藥…。

阿和(小狗牯)打算回到故鄉看一看，一路上，好多的畫面歷歷在目，阿和漸漸想起小時候和假黎婆一起生活時的珍貴回記。以前的阿和很依賴假黎婆，假黎婆去哪他就跟到哪，很多時候常常依偎在奶奶身邊，連睡覺也要和奶奶一起才可以安心入睡。假黎婆在自家田裡種植稻作，眼看一大片的稻田中有假黎婆辛勤忙碌的背影，彷彿一幅美麗的稻田畫，扣人心弦。

秀子見雪芬並不快樂，乃私下找雪芬，問雪芬喜歡雲天對不對？雪芬不語。只淡然表示一切已經確定了，她將會聽從父親的意思，嫁給相親的對象。這一回換馬健與秀子，反為雲天與雪芬這對有緣無份的人擔心不已。
馬健幾次找雲天談及雪芬的事情。但雲天卻只關注孩子們的教育，不願再多提。雲天指導志鴻漸入佳境。但阿明卻因身體不好畫不出圖來。雲天表國際兒童美術比賽的交件時間已迫近，但阿明畫不出來也催不得。真是令他頭痛。
這一日，古父的茶園驟然冒出許多茶蟲，古家姐弟為了保護茶園就去抓蟲，雲天擔心阿明時間不夠，願去頂替阿明抓蟲好讓阿明畫圖。未料阿明望著茶園，竟有了靈感，隨即在茶園裡畫起了茶蟲，他恢復了自信，讓雲天很欣慰 …
而在高雄的古父，在工地辛苦的工作，但因為工地同事的不小心，古父就這樣硬生生的貝磚頭砸到了頭，送進了醫院並且昏迷了好幾天，而古家姐弟因為想父親，一直聯絡，但電話的另一頭都沒有人接，茶妹不由自主開始擔心起來了雲天同時也接到學校的解聘書，但他心裡很清楚，為何會被解聘，他也沒有再去爭取以及爭辯阿明沒料到雲天竟要離開？捨不得大哭。雲天表他會拿畫作去甄選，要他不要擔心，等他回來跟他說好消息。
雲天準備離去，不知情的人皆為錯愕。由其是志鴻與雪芬皆不知是為了什麼原因？
雲天離去前，表最放不下心古家兄妹。阿明表雲天說過會回來，一定要做到。雲天心疼，表回去一定將他的畫寄出。雲天離開後，兩姐弟相依相惜，阿明不知是少了寄託還是怎麼了？身體更為孱弱。茶妹想告知父親弟弟似乎生病了，一日，打電話前去找父親，卻怎麼找也找不到父親，茶妹越是擔心。

明基要出發到南洋當兵，燈妹收到明基寄來的信，忍不住留下眼淚… 留在台灣的蘇永華一邊思念著明基，並堅定拒絕日本軍官對她的追求；而兵船上的惡劣環境讓這些被徵召入伍的士兵們一個個相繼死去…

此後，雲天放學後不再只無聊的待於宿舍裡，有時他也會到阿明家，或是跟他一起到茶園幫忙。雲天開始適應這大自然的美景。漸漸喜歡上鄉野的風光，與這純樸可愛的人情。與古家兄妹交情甚好，自然不在話下。 而另一邊，志鴻為求好表現，日日埋首於畫作中，但不論他怎麼畫，雲天都覺得毫無特色。一日，雲天拿起志鴻與阿明的畫作做比較評論，竟覺得志鴻的畫過於像張照片，此話讓志鴻深受打擊 …

眾人知道所有事情的來龍去脈後，也對雲天改觀，由其是雪芬，也為誤解雲天感到歉意，但也多了份沒來由的好感。 雲天終於接手美術選手班。由每個班級各選出兩位學生接受訓練。阿明也選上了。然而當茶妹跟父親說出此事時，卻遭父親的阻止。 同樣的時間裡。當志鴻告知林長壽自己入選美術選手班時，林長壽給予全力的支持，甚至私下約教務主任徐大木，希望教務主任徐大木請郭雲天多加提拔。 他不指望兒子未來成為多了不起的畫家，但希望支持他的願望，讓志鴻在比賽時可以獲得好成績，讓學校、也讓自己添一點光采。

佳佳一到水城鄉便不想離開了。未料秀子前來找雲天時，兩個女人一言不和竟吵了起來。一場兩女爭風吃醋的誤會八卦傳遍校園，讓雲天在學校裡遭到眾人質疑。不僅是馬健對他誤解、教務主任徐大木對他任職老師的資格產生疑問，連雪芬也覺得雲天人格不端正。 雲天未料到佳佳給他帶來這麼大的麻煩。幾次佳佳想要說明原由，雲天皆表算了。好在最後古石松在街上認出了佳佳，化解了誤會，眾人終知雲天與佳佳只是朋友關係。派佳佳來只為了幫助茶妹上學。

大山是住偏遠山區的孩子，與奶奶同住，父母皆在台北工作。大山最期待的事情則是等著父母接他到北部一起生活。然而父母總是食言，讓大山每一回送父母回台北都哭成淚人兒。亦也是突顯原住民孩子的辛酸處。 馬健見秀子對雲天殷勤熱心，心裡自然不是滋味。然而與雲天為敵的人還有教務主任。因校長決定開辦美術選手班，以培訓學生代表學校參賽贏得好成績回來，校長欲將教導之職交給雲天，卻引起一心想要兼任的教務主任不滿。

茶妹向來懂事乖巧。擔心父親繳不出學費造成壓力，乃表示可以向級任老師林雪芬拖延繳款。殊不知雪芬正為此事與教務主任徐大木爭的面紅耳赤。因教務主任徐大木是個怕事的人，要求老師在三天內催繳學生學費，雪芬有感前幾學期有部份學生經不起催繳壓力，索性不來上課而輟學，乃向教務主任徐大木力爭。但一場爭論讓雪芬挫敗灰心。然而雲天卻對她留下了深刻的印象。

古阿明與茶妹的父親為古石松。古石松是位茶農，向當地的大地主也是當地縣議員林長壽承耕一塊茶園種植茶葉。每到開學前夕，即是古父最頭痛的時候，雖說現在的小學學費並不昂貴，但對古父來說仍是沉重的負擔。 開學當日。雲天前去學校之際，卻遇上了半路攔截中輟生的雪芬。一場誤會下讓兩人都進了警局。雪芬這才搞清楚原來雲天是新來的老師。而雲天也見識了這位看似弱不禁風的女孩子，為了學生是完全無私的奉獻心力。 古阿明一見新來的老師竟是那日在茶園送他圖畫的大哥哥，煞是開心。而班上的另一位同學林志鴻也很高興。他是林長壽寵愛的獨生子，而林雪芬老師正是他的姐姐。雲天還來不及搞清楚兩人的關係，反為自己無法適應當地的生活感到頭痛。