秀子見雪芬並不快樂，乃私下找雪芬，問雪芬喜歡雲天對不對？雪芬不語。只淡然表示一切已經確定了，她將會聽從父親的意思，嫁給相親的對象。這一回換馬健與秀子，反為雲天與雪芬這對有緣無份的人擔心不已。
馬健幾次找雲天談及雪芬的事情。但雲天卻只關注孩子們的教育，不願再多提。雲天指導志鴻漸入佳境。但阿明卻因身體不好畫不出圖來。雲天表國際兒童美術比賽的交件時間已迫近，但阿明畫不出來也催不得。真是令他頭痛。
這一日，古父的茶園驟然冒出許多茶蟲，古家姐弟為了保護茶園就去抓蟲，雲天擔心阿明時間不夠，願去頂替阿明抓蟲好讓阿明畫圖。未料阿明望著茶園，竟有了靈感，隨即在茶園裡畫起了茶蟲，他恢復了自信，讓雲天很欣慰 …
而在高雄的古父，在工地辛苦的工作，但因為工地同事的不小心，古父就這樣硬生生的貝磚頭砸到了頭，送進了醫院並且昏迷了好幾天，而古家姐弟因為想父親，一直聯絡，但電話的另一頭都沒有人接，茶妹不由自主開始擔心起來了雲天同時也接到學校的解聘書，但他心裡很清楚，為何會被解聘，他也沒有再去爭取以及爭辯阿明沒料到雲天竟要離開？捨不得大哭。雲天表他會拿畫作去甄選，要他不要擔心，等他回來跟他說好消息。
雲天準備離去，不知情的人皆為錯愕。由其是志鴻與雪芬皆不知是為了什麼原因？
雲天離去前，表最放不下心古家兄妹。阿明表雲天說過會回來，一定要做到。雲天心疼，表回去一定將他的畫寄出。雲天離開後，兩姐弟相依相惜，阿明不知是少了寄託還是怎麼了？身體更為孱弱。茶妹想告知父親弟弟似乎生病了，一日，打電話前去找父親，卻怎麼找也找不到父親，茶妹越是擔心。

志鴻因雲天離去後，再也不想畫圖。雪芬也因此而鬱鬱寡歡。不料一日，秀子說出雲天會走都是因為她，雪芬恍然大悟，急向林長壽查證。得知秀子所言不假，雪芬再也無法默不作聲，與長壽大吵了一架，毅然決定退婚，跑到台北去找雲天… 雲天見雪芬前來，實為驚訝。雪芬哭著表抱歉。雲天安慰她不要說抱歉，水城鄉給了他很多美好的回憶。讓他改變了很多想法，他才要謝謝這些人事物豐富了他的生活。雲天勸雪芬回去，並請求她一定要照顧古家兩姐弟。雪芬承諾一定會做到。兩人殊不知阿明的病已急速惡化，氣色愈來愈不好，連茶妹也擔心的不知如何是好？ 而阿明最好的朋友大山，終於等到母親要帶他回台北了。阿明表大山不是很想跟父母住在一起嗎？可以在父母的身邊是最幸福的事情。而阿明也在大山離開後，因四處尋找他最心愛的小貓，而淋了一場雨而病倒了 … 翁家對於古家姐弟相當關心，知道阿明病倒立刻前來，翁父答應茶妹幫忙找父親，之後得知父親受傷住院，立刻前往帶古父回家，而阿明卻在大家離開後黯然的出門尋找招財，但外面正下著大雨，當茶妹發現阿明不見就四處尋找，尋找過程中巧遇雪芬，終於在茶園找到阿明，雪芬急將阿明送往醫院，暫時穩定住病情。眾人開始對於沒照料好兩姐弟之事而心懷愧疚。 一日，茶妹照顧阿明累得睡著了。阿明輕推茶妹，表示好想畫圖，茶妹沒轍，偷偷帶弟弟到茶園去 … 茶妹帶阿明前來。阿明表示從來沒為姐姐畫過像，想要為她畫張圖。茶妹幫他找來了畫具，阿明忍著身體的不適，為她畫了一張人像跟魯冰花。 茶妹問為何要把她跟魯冰花放在一起？阿明表說你忘了嗎？魯冰花是媽媽花，茶妹對他的關愛如同母親般，他要將這幅畫獻給茶妹，謝謝她對他的關愛，茶妹聽聞泣不成聲，表示不要聽了！他要阿明好起來，他還要繼續照顧他 … 古石松這時急奔回來，表帶回了阿明日日想念的甜甜圈，然而阿明已經無法吃了，只笑著表示能見到爸爸真好。用最後一口氣吃了爸爸的甜甜圈

雪芬開始勇於表達自己的情感，也慢慢接受了雲天，但雲天約雪芬要一起去古家烤肉時，雪芬卻爽約了，郭雲天等不到人，就先去買東西，但買東西的同時卻看到雪芬和一名男子同座一台車上，此時雲天的心情百感交集，為什麼雪芬有男朋友沒有跟他說。而雪芬相當不喜歡高至尚的驕傲態度，並且跟他表明自己不會因為長輩的利益關係，而拿自己的幸福開玩笑，憤而離開高至尚，而當他與秀子講述所有過程中，赫然得知郭雲天以為他交男朋友，當雪芬不知所措的同時，她要如何向郭雲天解釋種種的一切。而志鴻參加美術比賽得到好成績回來，當志鴻的畫作讓郭雲天看到時相當感動，因為他將他和古阿明的情感表現在畫作上面，充滿了感情與友情，讓郭雲天相當的欣慰。

古父準備離家，當他整理好行李交代茶妹一些家裡事情，一直沒看到古阿明出現，茶妹表示阿明相當生氣以及不捨父親的離開，古父聽到之後，就到阿明房間表示不用擔心，他有時間會常回來的，但阿明還是不願意原諒父親的離家，直到父親離開，阿明才衝出，緊緊抱著古父，要古父不用擔心，茶妹也會照顧好阿明，請父親安心的去高雄工作，而古父交給老師1封信，希望老師在古父不再加的這段期間，幫忙照顧古家兩姐弟，雪芬堆積許久的情緒終爆發，靠著雲天的肩膀哭了起來 … 而阿明常常在學校發現蘋果，以為是學校蘋果樹掉下，直到最後才知道原來都是林志鴻送給阿明吃的，阿明表示非常感激林志鴻，而今天也是志鴻參加美術比賽的日子，阿明為了表達自己的友誼， 親手摘下了幸運草送給林志鴻，希望他比賽能夠有好的成績，而郭雲天老師看到她們的友誼，也相當的高興，志鴻會畫出什麼樣的圖畫，他會得到好的名次嗎? 這日，林父安排雪芬相親，雪芬恍惚的接受父親的安排。未料翁母剛好與一家人前來餐廳吃飯。雪芬相親的對象是個有錢人家的子弟，除家世顯赫外，卻是個不懂禮貌的年輕人。翁母翁父見狀，當下覺得馬健的體貼成熟是好女婿的人選。自此後再也不表反對，對兩人抱以樂見其成。然而秀子見雪芬並不快樂，乃私下找雪芬，問雪芬喜歡雲天對不對？雪芬不語。只淡然表示一切已經確定了，她將會聽從父親的意思，嫁給相親的對象。這一回換馬健與秀子，反為雲天與雪芬這對有緣無份的人擔心不已。

秀子自從跌倒受傷後，遂與馬健成為無所不談的好友，兩人的情感加溫，儼然成為了情侶。翁母得知後大為意外，要秀子想清楚，他們翁家也是地方人士啊，秀子跟原住民交往，這樣好嗎？翁母決定考驗馬健，動不動就叫他來做苦力，簡直將馬健當工人使喚。馬健深知這是翁母對他的考驗，咬著牙接受翁母一連串的指使，讓秀子見狀頗為心疼。 茶妹得知此事雖不捨父親出遠門。但礙於生活，也只能請父親放心，她一定會將弟弟帶好。古父懷著不安的心情準備遠行，卻發現阿明的氣色愈來愈糟，阿明為讓父親放心，只表是最近畫圖太辛苦導至。表會照顧身體請父親放心。　 志鴻對於畫畫還是沒有靈感，知道自己並不是最好的。雲天給予鼓勵，要他不要想那麼多，也千萬不要讓阿明看扁了才好。有了這一回的調解，兩個孩子又重拾起畫具，為彼此的目標而繼續努力。

大山跟藍馬為了幫古阿明，跑去跟林志鴻理論，並請林志鴻回家拜託父親不要收回古家的茶園，但林志鴻不肯，進而打起架來，而林志鴻告知雪芬同學的對待，雖然雪芬很不捨，但都找不到林長壽，雪芬也無可奈何因為敵不過有錢人的勢力，再加上古家姐弟對於父親的體諒，父親也為了保住自己的尊嚴，毅然決然的答應簽字，反而簽完字之後，古家三口覺得不用再遭受到惡勢力的欺壓而感到輕鬆，但為了下一餐，父親開始打臨時工，而雪芬得知，更是懊悔萬分古父生活面臨嚴重的斷炊問題，最後聽聞朋友建議到南部做短期的臨時工，可得一筆優渥的工資。古父有意前往，但也擔心將兩個孩子放家中可好？

當古阿明得知比賽的人選是林志鴻時，就躲在校園一角中哭泣，郭雲天得知古阿明已經知道比賽人選，開始尋找古阿明，並且安慰他，在他心目中最好的比賽人選還是古阿明，反而董事的古阿明倒過來請老師不用擔心，今年無法參加比賽，還有明年，兩人還打勾勾做約定，相約明年比賽。 但回家之後，半夜，古阿明突然發高燒，古茶妹發現後，只能餵古阿明吃藥跟拿毛巾冰敷，因為古石松到外地領有機茶園標章，所以家裡只剩下古茶妹照顧弟弟，而隔天兩姐弟都沒有到學校上課，郭雲天擔心之餘，就到古家來探視，很巧的是，林老師也來探是古家姐弟，而當老師要去買東西給古家姐弟吃時，突然來了一個郵差，送來了一封存證信函，此時雪芬赫然發現這封存證信函是叔叔寄來的，表明要要回古家的茶園，古家又會遭受到什麼樣的報復呢？ 隔天，古父開心的帶回標章，但發現茶妹舉動怪怪的，經過父親的嚴厲逼問之下，茶妹才將存證信函交給父親，此時的父親猶如晴天霹靂，並且立刻前往林家質問但林長壽始終避不見面，直到翁父的出現，能為古家帶來一線生機嗎？

教務主任本就是個逢迎拍馬的人。得知此事亦是義憤填膺，他本一心想要接美術班，如今有林長壽為他撐腰，他更可為所欲言。乃要求校長，表不能讓雲天一人做選擇，要所有老師一起評分決定人選才公平，校長左右為難，終答應此要求。 而在古家，經過多年的努力之後，總算有成果，終於獲得有機茶的認證了，古阿明與古茶妹興奮之下，趕緊挖土準備將有機茶園標章立在茶場上，同時郭雲天老師也來到茶園之中，當郭雲天老師來的同時，古阿明突然昏倒在地，他的身體到底出了什麼樣的問題？ 在評審人選前夕，雲天送畫具給阿明，順便探視阿明的病況。阿明問他會代表學校去參加比賽嗎？雲天嘴上說應該會，但心裡也沒一個把握 … 雲天回宿舍，見秀子前來。秀子表教務主任徐大木四處派票投給林志鴻？雲天氣極敗壞責怪主任，表這是為人師表的典範嗎？沒想到一個單純的學校也要因權力而抹煞孩子們的天份。為什麼孩子要去承受大人的權利畫分？ 評選日到來。人選揭曉，派林志鴻參加比賽。 雲天很明白，自己得罪了教務主任徐大木、馬健、還有秀子，自己人單勢弱，但選阿明的還有一票，他幾度思忖都不可能是雪芬才對。然而一問之下，竟真的是雪芬。

阿明的身體不好，古父掙扎半晌，最後決定硬著頭皮去向林長壽申請延繳承租費，好帶阿明去看病，但林長壽卻提出要古父不讓阿明參加美術競賽的條件做交換，好讓兒子解決一個心頭大患過得開心一點，這個問題讓古父一時間不知如何回應？ 當雲天看到主任鬼鬼祟祟的貼公告，上前詢問，赫然發現，原來主任已經串改名單，氣急之下，雲天當場撕毀公告，雲天會遭受到什麼樣的後果？ 而古父看到兒子對於畫圖如此的執著，並想想自己收林長壽的錢，覺得很丟臉，所以不顧後果的將錢還給了林長壽，林長壽又會怎麼樣對付古石松呢？

志鴻住院，古父從林長壽那得知是阿明打林志鴻，氣急敗壞的等著阿明回家，一回家之後，馬上痛打阿明一頓，表示為什麼要去打林長壽的兒子，難道阿明不知道我們還要看他們家的臉色吃飯而郭雲天趕到醫院看志鴻，雪芬也在身邊，而雪芬很怕郭雲天說出志鴻在美術選手班落選的消息，所以一直盯著郭老師，不讓他有機會說出，當郭老師向志鴻說出事實時，志鴻會如何看待此事而古阿明因為被打，隔天早上起不來，發高燒，古父心急，立即將他送往診所就醫，而醫生表明古阿明臉色不好，可能有肝的問題，要古父帶他至大醫院檢查，到底古阿明得到什麼樣的病症。

馬健向來看好大山，豈知大山卻因運動會的第三名獎品是奶奶愛喝的雞精，而故意落後讓馬健大失所望。一場美夢因此泡湯，秀子也終於吐實告訴馬健，自己只是為了氣雲天才跟他出去的，讓馬健大為受傷。自此討厭雲天，更是不在話下。 而志鴻與阿明打架事情讓大山和藍馬知道，藍馬為了要幫古阿明報仇，竟然在林志鴻的水果裡放蟲，甚至引發大打群架，林志鴻還因此住進醫院，原本林長壽已經對古家相當感冒，如今又發生這樣的事情，林家會如何來對付古家，古家又該如何來面對這一切的事件呢？

當翁母得知秀子竟然用小孩的比賽名次來決定自己交往的對象，為了阻止這一切的發生，翁母開始四處打聽，要如何才能讓周大山不要跑第一名，翁母的詭計可以得逞嗎？ 然而這一日，當運動會結束時，阿明卻與志鴻產生了嚴重的爭吵打架。原因是志鴻認為都是阿明跟雲天走得近，一天到晚找老師去茶園或是到處帶路去玩，極盡所能巴結，所以老師才都說他的作品好，兩人因此打了一架，古家會因此遭受到什麼樣的待遇以及下場呢？

雲天視雪芬為很談得來的朋友，也因這些日子對她的認識，隱約有了愛慕之意。更是難得的告訴她自己在台北其實是一個受挫的逃兵。 他看了阿明的畫，也瞭解了教授為何說他的畫作沒感情。他現在不怨怪教授了，反而很謝謝他給了自己一個反省的機會。兩人殊不知這一回的長談，讓前來找秀子的翁母見個正著，翁母因此認定雪芬跟雲天談起了戀愛來了。 雲天這些日子已很清楚馬健會與他為敵，原因全來自於秀子。他拒絕了秀子的感情，並希望她多注意馬健的用心。秀子一時顏面難下，正巧遇見馬健，乃乾脆主動邀馬健吃飯、聊天。那些日子，馬健不知秀子是負氣才與他說話，著實讓馬健開心了很多天。 一日，馬健終於提起勇氣向秀子表示交往的想法。秀子表示若馬健的學生大山在運動會能跑第一名，就答應他。

志鴻參加了美術班後愈來愈不開心，過去與阿明、大山的好交情，也因雲天的關係逐漸交惡。林長壽發現兒子的不愉快來自於那要命的美術選手班，乃要雪芬去搞清楚到底發生了什麼事？ 雪芬幾度前去瞭解雲天對志鴻的看法，在雲天細心的解說下，雪芬也不得不承認雲天的觀點是對的。然而回家後，卻無法向父親解釋志鴻的畫作為何不讓雲天喜歡的緣由。雪芬開始左右為難。 另一方面，秀子見雪芬常與雲天獨處，雖說兩人談得是志鴻的畫，但在秀子眼中根本覺得兩人在談戀愛。秀子醋勁大發，本與雪芬情同姐妹的交情也逐漸疏離。然而秀子愈是積極追求雲天，只會讓暗戀她的馬健更為妒嫉雲天。 這一日，阿明前來向雲天求援，表示家裡的貓不小心吃了老鼠藥快要死了。雲天急忙將小貓送動物醫院治療，終化險為夷。然而隔天阿明卻有感而發的畫出了「小貓大戰巨鼠」的畫作，讓雲天更為佩服這孩子的想像力。並告知雪芬，他心中已經有了最佳的參賽人選，那就是古阿明。雪芬聽聞，為自己的弟弟可能落選，不禁捏了一把冷汗 …

因為知道雲天學月光光是為了古阿明，也讓雪芬對於這位台北來的老師慢慢產生情愫，但為了叔叔以及弟弟，同時也讓她陷入兩難，她該明白的表達自己的情感，還是該隱藏自己的情愫呢？ 而另一方面，古石松從茶妹口中得知，原來買茶的人是郭雲天老師的朋友，內心除了百感交集之外，也開始對郭雲天老師改觀，進而同意讓古阿明接受美術選手班的訓練，當然，古阿明得知後，相當的興奮。 古石松也接受郭雲天老師的建議，並且鼓起勇氣向林長壽提起要換烘培場的事情，沒想到林長壽還因此藉機敲詐，這樣的敲詐也慢慢將古家帶往破碎的開始。

此後，雲天放學後不再只無聊的待於宿舍裡，有時他也會到阿明家，或是跟他一起到茶園幫忙。雲天開始適應這大自然的美景。漸漸喜歡上鄉野的風光，與這純樸可愛的人情。與古家兄妹交情甚好，自然不在話下。 而另一邊，志鴻為求好表現，日日埋首於畫作中，但不論他怎麼畫，雲天都覺得毫無特色。一日，雲天拿起志鴻與阿明的畫作做比較評論，竟覺得志鴻的畫過於像張照片，此話讓志鴻深受打擊 …

眾人知道所有事情的來龍去脈後，也對雲天改觀，由其是雪芬，也為誤解雲天感到歉意，但也多了份沒來由的好感。 雲天終於接手美術選手班。由每個班級各選出兩位學生接受訓練。阿明也選上了。然而當茶妹跟父親說出此事時，卻遭父親的阻止。 同樣的時間裡。當志鴻告知林長壽自己入選美術選手班時，林長壽給予全力的支持，甚至私下約教務主任徐大木，希望教務主任徐大木請郭雲天多加提拔。 他不指望兒子未來成為多了不起的畫家，但希望支持他的願望，讓志鴻在比賽時可以獲得好成績，讓學校、也讓自己添一點光采。

佳佳一到水城鄉便不想離開了。未料秀子前來找雲天時，兩個女人一言不和竟吵了起來。一場兩女爭風吃醋的誤會八卦傳遍校園，讓雲天在學校裡遭到眾人質疑。不僅是馬健對他誤解、教務主任徐大木對他任職老師的資格產生疑問，連雪芬也覺得雲天人格不端正。 雲天未料到佳佳給他帶來這麼大的麻煩。幾次佳佳想要說明原由，雲天皆表算了。好在最後古石松在街上認出了佳佳，化解了誤會，眾人終知雲天與佳佳只是朋友關係。派佳佳來只為了幫助茶妹上學。

大山是住偏遠山區的孩子，與奶奶同住，父母皆在台北工作。大山最期待的事情則是等著父母接他到北部一起生活。然而父母總是食言，讓大山每一回送父母回台北都哭成淚人兒。亦也是突顯原住民孩子的辛酸處。 馬健見秀子對雲天殷勤熱心，心裡自然不是滋味。然而與雲天為敵的人還有教務主任。因校長決定開辦美術選手班，以培訓學生代表學校參賽贏得好成績回來，校長欲將教導之職交給雲天，卻引起一心想要兼任的教務主任不滿。

茶妹向來懂事乖巧。擔心父親繳不出學費造成壓力，乃表示可以向級任老師林雪芬拖延繳款。殊不知雪芬正為此事與教務主任徐大木爭的面紅耳赤。因教務主任徐大木是個怕事的人，要求老師在三天內催繳學生學費，雪芬有感前幾學期有部份學生經不起催繳壓力，索性不來上課而輟學，乃向教務主任徐大木力爭。但一場爭論讓雪芬挫敗灰心。然而雲天卻對她留下了深刻的印象。

假黎婆在田裡發生有趣的事情，讓每個人忍不住都笑了，連很依賴假黎婆的阿和也忍不住笑了，不過，也很心疼假黎婆，擔心她的身體。假黎婆的兒子-鎮榮哥對做生意很有本事，不但頭腦好又有謀略，製材所、布行、瓦窯廠、香蕉的外銷生意、鳳梨和桐油，做生意的頭腦根本無人可比。然而，假黎婆雖然都支持鎮榮哥自創的事業，卻也擔心鎮榮哥的身體，沒有辦法好好休息。阿和生病後依然沒有醒來，假黎婆聽說山上有一種草藥可以治病、退燒，決定自個上山，然而，途中假黎婆差點被河流沖走，手裡卻依然緊握著要給阿和治病的草藥…。

阿和(小狗牯)打算回到故鄉看一看，一路上，好多的畫面歷歷在目，阿和漸漸想起小時候和假黎婆一起生活時的珍貴回記。以前的阿和很依賴假黎婆，假黎婆去哪他就跟到哪，很多時候常常依偎在奶奶身邊，連睡覺也要和奶奶一起才可以安心入睡。假黎婆在自家田裡種植稻作，眼看一大片的稻田中有假黎婆辛勤忙碌的背影，彷彿一幅美麗的稻田畫，扣人心弦。

秀子見雪芬並不快樂，乃私下找雪芬，問雪芬喜歡雲天對不對？雪芬不語。只淡然表示一切已經確定了，她將會聽從父親的意思，嫁給相親的對象。這一回換馬健與秀子，反為雲天與雪芬這對有緣無份的人擔心不已。
馬健幾次找雲天談及雪芬的事情。但雲天卻只關注孩子們的教育，不願再多提。雲天指導志鴻漸入佳境。但阿明卻因身體不好畫不出圖來。雲天表國際兒童美術比賽的交件時間已迫近，但阿明畫不出來也催不得。真是令他頭痛。
這一日，古父的茶園驟然冒出許多茶蟲，古家姐弟為了保護茶園就去抓蟲，雲天擔心阿明時間不夠，願去頂替阿明抓蟲好讓阿明畫圖。未料阿明望著茶園，竟有了靈感，隨即在茶園裡畫起了茶蟲，他恢復了自信，讓雲天很欣慰 …
而在高雄的古父，在工地辛苦的工作，但因為工地同事的不小心，古父就這樣硬生生的貝磚頭砸到了頭，送進了醫院並且昏迷了好幾天，而古家姐弟因為想父親，一直聯絡，但電話的另一頭都沒有人接，茶妹不由自主開始擔心起來了雲天同時也接到學校的解聘書，但他心裡很清楚，為何會被解聘，他也沒有再去爭取以及爭辯阿明沒料到雲天竟要離開？捨不得大哭。雲天表他會拿畫作去甄選，要他不要擔心，等他回來跟他說好消息。
雲天準備離去，不知情的人皆為錯愕。由其是志鴻與雪芬皆不知是為了什麼原因？
雲天離去前，表最放不下心古家兄妹。阿明表雲天說過會回來，一定要做到。雲天心疼，表回去一定將他的畫寄出。雲天離開後，兩姐弟相依相惜，阿明不知是少了寄託還是怎麼了？身體更為孱弱。茶妹想告知父親弟弟似乎生病了，一日，打電話前去找父親，卻怎麼找也找不到父親，茶妹越是擔心。

明基要出發到南洋當兵，燈妹收到明基寄來的信，忍不住留下眼淚… 留在台灣的蘇永華一邊思念著明基，並堅定拒絕日本軍官對她的追求；而兵船上的惡劣環境讓這些被徵召入伍的士兵們一個個相繼死去…

志鴻因雲天離去後，再也不想畫圖。雪芬也因此而鬱鬱寡歡。不料一日，秀子說出雲天會走都是因為她，雪芬恍然大悟，急向林長壽查證。得知秀子所言不假，雪芬再也無法默不作聲，與長壽大吵了一架，毅然決定退婚，跑到台北去找雲天… 雲天見雪芬前來，實為驚訝。雪芬哭著表抱歉。雲天安慰她不要說抱歉，水城鄉給了他很多美好的回憶。讓他改變了很多想法，他才要謝謝這些人事物豐富了他的生活。雲天勸雪芬回去，並請求她一定要照顧古家兩姐弟。雪芬承諾一定會做到。兩人殊不知阿明的病已急速惡化，氣色愈來愈不好，連茶妹也擔心的不知如何是好？ 而阿明最好的朋友大山，終於等到母親要帶他回台北了。阿明表大山不是很想跟父母住在一起嗎？可以在父母的身邊是最幸福的事情。而阿明也在大山離開後，因四處尋找他最心愛的小貓，而淋了一場雨而病倒了 … 翁家對於古家姐弟相當關心，知道阿明病倒立刻前來，翁父答應茶妹幫忙找父親，之後得知父親受傷住院，立刻前往帶古父回家，而阿明卻在大家離開後黯然的出門尋找招財，但外面正下著大雨，當茶妹發現阿明不見就四處尋找，尋找過程中巧遇雪芬，終於在茶園找到阿明，雪芬急將阿明送往醫院，暫時穩定住病情。眾人開始對於沒照料好兩姐弟之事而心懷愧疚。 一日，茶妹照顧阿明累得睡著了。阿明輕推茶妹，表示好想畫圖，茶妹沒轍，偷偷帶弟弟到茶園去 … 茶妹帶阿明前來。阿明表示從來沒為姐姐畫過像，想要為她畫張圖。茶妹幫他找來了畫具，阿明忍著身體的不適，為她畫了一張人像跟魯冰花。 茶妹問為何要把她跟魯冰花放在一起？阿明表說你忘了嗎？魯冰花是媽媽花，茶妹對他的關愛如同母親般，他要將這幅畫獻給茶妹，謝謝她對他的關愛，茶妹聽聞泣不成聲，表示不要聽了！他要阿明好起來，他還要繼續照顧他 … 古石松這時急奔回來，表帶回了阿明日日想念的甜甜圈，然而阿明已經無法吃了，只笑著表示能見到爸爸真好。用最後一口氣吃了爸爸的甜甜圈

此後，雲天放學後不再只無聊的待於宿舍裡，有時他也會到阿明家，或是跟他一起到茶園幫忙。雲天開始適應這大自然的美景。漸漸喜歡上鄉野的風光，與這純樸可愛的人情。與古家兄妹交情甚好，自然不在話下。 而另一邊，志鴻為求好表現，日日埋首於畫作中，但不論他怎麼畫，雲天都覺得毫無特色。一日，雲天拿起志鴻與阿明的畫作做比較評論，竟覺得志鴻的畫過於像張照片，此話讓志鴻深受打擊 …

眾人知道所有事情的來龍去脈後，也對雲天改觀，由其是雪芬，也為誤解雲天感到歉意，但也多了份沒來由的好感。 雲天終於接手美術選手班。由每個班級各選出兩位學生接受訓練。阿明也選上了。然而當茶妹跟父親說出此事時，卻遭父親的阻止。 同樣的時間裡。當志鴻告知林長壽自己入選美術選手班時，林長壽給予全力的支持，甚至私下約教務主任徐大木，希望教務主任徐大木請郭雲天多加提拔。 他不指望兒子未來成為多了不起的畫家，但希望支持他的願望，讓志鴻在比賽時可以獲得好成績，讓學校、也讓自己添一點光采。

大山是住偏遠山區的孩子，與奶奶同住，父母皆在台北工作。大山最期待的事情則是等著父母接他到北部一起生活。然而父母總是食言，讓大山每一回送父母回台北都哭成淚人兒。亦也是突顯原住民孩子的辛酸處。 馬健見秀子對雲天殷勤熱心，心裡自然不是滋味。然而與雲天為敵的人還有教務主任。因校長決定開辦美術選手班，以培訓學生代表學校參賽贏得好成績回來，校長欲將教導之職交給雲天，卻引起一心想要兼任的教務主任不滿。

茶妹向來懂事乖巧。擔心父親繳不出學費造成壓力，乃表示可以向級任老師林雪芬拖延繳款。殊不知雪芬正為此事與教務主任徐大木爭的面紅耳赤。因教務主任徐大木是個怕事的人，要求老師在三天內催繳學生學費，雪芬有感前幾學期有部份學生經不起催繳壓力，索性不來上課而輟學，乃向教務主任徐大木力爭。但一場爭論讓雪芬挫敗灰心。然而雲天卻對她留下了深刻的印象。

古阿明與茶妹的父親為古石松。古石松是位茶農，向當地的大地主也是當地縣議員林長壽承耕一塊茶園種植茶葉。每到開學前夕，即是古父最頭痛的時候，雖說現在的小學學費並不昂貴，但對古父來說仍是沉重的負擔。 開學當日。雲天前去學校之際，卻遇上了半路攔截中輟生的雪芬。一場誤會下讓兩人都進了警局。雪芬這才搞清楚原來雲天是新來的老師。而雲天也見識了這位看似弱不禁風的女孩子，為了學生是完全無私的奉獻心力。 古阿明一見新來的老師竟是那日在茶園送他圖畫的大哥哥，煞是開心。而班上的另一位同學林志鴻也很高興。他是林長壽寵愛的獨生子，而林雪芬老師正是他的姐姐。雲天還來不及搞清楚兩人的關係，反為自己無法適應當地的生活感到頭痛。